懒掌柜

《懒掌柜最新版》是泛华企业集团智慧的结晶，作为中国领先的独立第三方O2O综合金融服务提供商，懒掌柜的推出标志着泛华在移动互联网领域的又一次重大尝试。它融合线上线下资源，开创了全新的跨界营销模式，既服务于泛华内部的代理人，也面向整个保险行业的销售伙伴，为他们带来了前所未有的便利。

【懒掌柜靠谱吗 懒掌柜是什么

平台

】

懒掌柜

定位

为泛华代理人及同业销售伙伴提供集客户开拓、客户经营、展业支持、交易投保、增员招募、自我学习、团队管理等全方位、一站式服务的保险数字化经营

平台

。

【懒掌柜前景如何】

01计划书

创建丸盟的流程简单又快速：能一键导入客户家庭成员，增减成员操作便捷；还支持快速修改、增减产品以及调整险种，便于代理人为客户配置全家保障方案。

支持一键分享计划书，便于向客户展示方案并讲解。同时具备轨迹查看功能，方便代理人开展在线跟进工作。

02 产品投保

多样化产品可满足不同客户的需求，上新与停售通知发布及时，产品列表清晰明了，产品资料详尽全面。系统会自动记录投保流程中填写的信息，生成订单号后，就能在【订单】板块进行查看。该系统支持个险、团险等各类订单，还能对投保、核保等不同交易状态的订单进行跟踪，同时提供历史订单查询功能。

03 客户经营

可从生日提醒、续期续保、保单托管、领取客户等方面全面梳理可触达客户，结合建立信任、培养保险意识、明确需求、沟通方案、转入保单等不同销售环节全面跟进促成客户。以家庭为单位为客户进行全域资产规划，提供全面的风险管理服务。

04 工单系统

我们提供多种便捷途径，助力用户快速解决各类问题：自助查询板块分类明确，能帮助用户迅速找到常见问题的解决方案；在线咨询服务中，智能客服会及时响应并跟进，协助用户处理遇到的问题；此外，还有功能强大的在线工单系统，用户可随时查看问题的解决进度，还能一键催单，让紧急问题得到更高效的处理。

05 招募

在线学习，全面掌握增员招募技能；快速获取朋友圈素材、海报、文章等增员相关物料；通过全流程线上增员管理，推动组织发展“优增、增优”的落地。

【懒掌柜——泛华一站式交易

平台

功能】

最大的保险/理财消费购买入口

最大的第三方交单

平台

最大的公共服务

平台

最大的专家顾问队伍 最大的互助组织

我们致力于为百万级别的销售人员提供服务，助力他们成长为行业内收入顶尖的代表。

/ 全品类交易 / 单一

平台

，统一账号，达成跨

平台

产品交易

/ 在线增员 / 实现在线注册、升级、入司、审核的全流程权限贯通

/ 立方营销 /秉持需求导向原则，为客户量身定制专属的家庭保障方案

/ 在线门店 /通过自定义精选产品、全产品展示、个人名片呈现及线上加盟功能，强化产品影响力与个人品牌效应

/ 客户管理 / 涵盖客户信息管理、客户关系维护、解决方案制定管理，以及生日与续期提醒功能

/ 佣金管理 / 支持一键查询预收佣金与已结算佣金，还能一键发起在线钱包的提现操作

/ 团队管理 /时刻关注个人与团队的业绩，不错过晋升机会

/ 营销

工具

/计划书 活动管理 海报 计算器

/ 服务管理 /订单进度查询、保单到期提醒、佣金到账通知、活动参与提醒、增员实名认证

/ 学习

培训

/精品咨询与政策解读，助力洞悉行业动态；配套

培训

材料，赋能自我提升。

【懒掌柜介绍】

亚洲前三，

美国

上市，泛华旗下的。

我们精心筛选行业内各大保险公司的高性价比保险产品，涵盖寿险、健康险、意外险、理财险、养老险、车险、财险等多个品类，致力于保障客户的知情权，坚决杜绝销售误导行为。同时，这里还提供丰富的保险知识学习资源，支持家庭保障分析，让您及时掌握市场前沿动态；您可以自主对比不同产品，自由选择并购买适合的保险；若推荐他人注册，还能获得相应的推荐奖励；此外，会员可享受专属理赔特权，由公司协助处理理赔事宜，切实保障您的权益，增强您的话语权，让理赔过程更可靠、更安心。

【

编辑

点评】

懒掌柜有着清晰的

定位

，始终秉持为保险从业者打造全方位、一站式数字化经营服务的理念。保险代理人在此能获取涵盖客户开发、维护，展业辅助、投保交易，以及增员招聘、个人成长与团队管理的完整服务体系。这种集成化的设计思路，显著提升了工作效率，简化了传统保险销售流程中复杂的环节，助力代理人更专注于核心业务，进而提升客户满意度。